Telecom cerró su oferta de obligaciones negociables Clase 21 por un monto total de?USD 500 millones

16 de julio de 2024

Telecom cerró su oferta de obligaciones negociables Clase 21 por un monto total de?USD 500 millones

La telco destacó que los fondos se utilizará para pagar la contraprestación de la oferta de recompra y para la refinanciación de pasivos

>Telecom Argentina finalizó la colocación de una nueva serie de obligaciones negociables Clase 21 a tasa fija. La emisión de obligaciones negociables, prevista inicialmente en USD 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente 2,6 veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a USD 500 millones.

El proceso de colocación del bono internacional comenzó el 8 de julio y culminó el 11 de julio. Los Global Coordinators de la transacción fueron: Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan y Santander, acompañados por los Joint Bookrunners BBVA NY, BCP Securities, Latin Securities (UY) y UBS Investment Bank. Los colocadores locales fueron Latin Securities SA, Banco Galicia, Macro Securities e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina).

Como parte de este anuncio, la empresa realizó una oferta de recompra por hasta USD 100 millones de sus obligaciones negociables Clase 5 con vencimiento en 2025, cuya fecha de expiración es el 5 de agosto de 2024. La misma se mantendrá vigente producto de la colocación exitosa de las Obligaciones Negociables Clase 21.

Telecom reveló que los fondos de la Clase 21 se utilizará para pagar la contraprestación de la oferta de recompra y para la refinanciación de pasivos.

“Este alto nivel de respuesta por parte de los inversores es el resultado de la confianza del mercado tanto nacional como internacional en la solidez financiera de la compañía y en su estrategia de negocio, no sólo de corto sino también de mediano y largo plazo”, dijo la telco local.