En medio de la tensión comercial, qué está haciendo china con su política de granos y producción agrícola

17 de marzo de 2025

En medio de la tensión comercial, qué está haciendo china con su política de granos y producción agrícola

Con más de la mitad de las reservas mundiales de trigo y maíz, el país asiático ajusta sus compras externas

>A lo largo de la Ãºltima dÃ©cada, el papel de China en el mercado internacional de cereales se ha convertido en un tema de anÃ¡lisis. Con una polÃtica de acumulaciÃ³n de reservas que supera la mitad del total mundial de trigo y maÃz, el gigante asiÃ¡tico ha ejercido una notable influencia en la dinÃ¡mica de precios y flujos comerciales.

El impacto de esta transformaciÃ³n se evidencia desde finales de la primera dÃ©cada del siglo actual, cuando, impulsado por su gran poblaciÃ³n, un fuerte crecimiento econÃ³mico y limitaciones para autoabastecerse de productos agrÃcolas, China iniciÃ³ un proceso de aceleraciÃ³n en sus importaciones de cereales.

â€œEste crecimiento vertiginoso en las importaciones de cereales refleja una respuesta a las limitaciones estructurales del sector agrÃcola en China, en donde el consumo interno superaba ampliamente la producciÃ³n nacionalâ€, comentaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario.

El aÃ±o 2020 marcÃ³ un punto de inflexiÃ³n, pues las compras de trigo se duplicaron y las de maÃz casi se cuadruplicaron respecto a la campaÃ±a anterior. Con volÃºmenes anuales que llegaron a promediar 12 millones de toneladas para el trigo y 23 millones para el maÃz, China fue incrementando la participaciÃ³n de sus reservas de granos a nivel mundial. â€œLa acumulaciÃ³n de reservas es una medida estratÃ©gica que asegura la seguridad alimentaria en un paÃs en pleno proceso de modernizaciÃ³n y transformaciÃ³n econÃ³micaâ€, seÃ±alaron desde la BCR.

Sin embargo, el futuro de este modelo de acumulaciÃ³n y alta dependencia de importaciones parece estar en transformaciÃ³n. Las proyecciones a corto y mediano plazo indican un giro en la polÃtica china. El USDA, en su reporte de Estimaciones de Oferta y Demanda AgrÃcola Mundial (WASDE) de febrero, redujo significativamente las previsiones de importaciones para la campaÃ±a 2024/25, recortando los volÃºmenes de maÃz de 13 a 10 millones de toneladas y de trigo de 10,5 a 8 millones de toneladas. Estos ajustes representan una baja del 57% en el maÃz y del 32% en el trigo en comparaciÃ³n con los promedios de las Ãºltimas cuatro campaÃ±as.

El cambio en las proyecciones se enmarca en un contexto de envejecimiento y contracciÃ³n de la poblaciÃ³n, sumado a un enfriamiento en la economÃa que afecta la confianza de los consumidores. Este escenario ha llevado a que las familias chinas reduzcan el consumo de carne, lo que a su vez disminuye la demanda de granos para la alimentaciÃ³n animal. AdemÃ¡s, el gobierno ha intensificado sus polÃticas orientadas a la autosuficiencia en cereales y otros productos agrÃcolas fundamentales.

Dentro de estas polÃticas se encuentra la ley de seguridad alimentaria, vigente desde el aÃ±o pasado, que incluye medidas para prevenir la pÃ©rdida de tierras de cultivo y mejorar la infraestructura de los campos. TambiÃ©n contempla paquetes de subsidios que benefician a los productores de cereales, asÃ como pagos directos para productores de algodÃ³n, soja, maÃz y arroz, ademÃ¡s de establecer precios mÃnimos para el trigo y el arroz. â€œEstas medidas son parte de una estrategia integral que busca no solo garantizar la seguridad alimentaria, sino tambiÃ©n modernizar el sector agrÃcola para hacerlo mÃ¡s competitivo y resilienteâ€, comentaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario.

Otro aspecto clave en la estrategia china es la inversiÃ³n en investigaciÃ³n y desarrollo en la industria de semillas, con el objetivo de aumentar el rendimiento de los cultivos. Desde 2014 se publican anualmente las Perspectivas AgrÃcolas de China, un informe que se elabora en colaboraciÃ³n con el Departamento de Mercado e InformatizaciÃ³n del Ministerio de Asuntos AgrÃcolas y Rurales (MARA) y otras instituciones relevantes. En su Ãºltima ediciÃ³n, publicada en abril de 2024, se observÃ³ un crecimiento sostenido en la producciÃ³n de maÃz y trigo, acompaÃ±ado de una marcada reducciÃ³n en las importaciones.

El maÃz, por su parte, presentarÃ¡ un crecimiento aÃºn mÃ¡s marcado en la producciÃ³n, pasando de 288 millones de toneladas en 2023 a 309 en 2028 y llegando a 323 en 2033, lo que se traduce en un incremento del 12,2% durante el periodo analizado. El consumo de este cereal crecerÃ¡ a una tasa promedio anual del 1,1%, alcanzando los 321 millones de toneladas en 2033, mientras que las importaciones se verÃ¡n drÃ¡sticamente reducidas, de 28,8 millones de toneladas en 2023 a 7,1 en 2028 y a 6,8 en 2033, lo que supone una reducciÃ³n del 77%.

Estas proyecciones no solo evidencian una transformaciÃ³n en la dinÃ¡mica del mercado internacional de cereales, sino que tambiÃ©n anuncian un cambio en la posiciÃ³n de China como principal demandante en el comercio de exportaciÃ³n. El USDA ha extendido sus proyecciones hasta la campaÃ±a 2034/35, en las cuales se anticipa que para el trigo las importaciones chinas descenderÃ¡n a 11,5 millones de toneladas, ubicando a China en el cuarto lugar a nivel mundial. En el caso del maÃz, las importaciones se proyectan en 21,9 millones de toneladas para la misma campaÃ±a, lo que representa una baja aproximada del 7% respecto al mÃ¡ximo alcanzado en la campaÃ±a 2023/24.